تعيين محادثة لعضو أو فريق ونقلها

التعيين يوضح من يتابع العميل الآن. استخدمه عند استقبال محادثة جديدة أو عندما تحتاج تحويل الطلب من فريق إلى آخر دون بدء محادثة منفصلة.

قبل البدء

افتح محادثة داخل صندوق وارد تملك حق الوصول إليه، وتأكد من أن العضو أو الفريق المستهدف مضاف إلى مساحة العمل.

الخطوات

1. 1

   افتح المحادثة

   من صندوق الوارد اختر المحادثة التي تريد توزيعها، واقرأ آخر رسالة وسياق العميل.

2. 2

   اختر المسؤول

   من لوحة تفاصيل المحادثة افتح خيار التعيين واختر العضو أو الفريق المناسب.

3. 3

   أضف سياقًا داخليًا

   قبل النقل، دوّن ملخص الطلب والخطوة التالية في ملاحظة داخلية إذا احتاج المستلم إلى سياق إضافي.

4. 4

   تحقق من النقل

   راجع اسم المسؤول الجديد في تفاصيل المحادثة وتأكد من أن الفريق يستطيع رؤيتها.

5. 5

   تابع حتى الحل

   اتفق على من سيرد على العميل؛ نقل الملكية وحده لا يرسل رسالة للعميل.

تأكد من النتيجة

يظهر المسؤول الجديد بوضوح ويمكنه فتح المحادثة ومتابعتها من نفس السجل.