كيف تدعو أعضاء الفريق وتحدد صلاحياتهم؟

بعد تجهيز مساحة العمل، أضف الأشخاص الذين سيتابعون العملاء وحدد صلاحية كل شخص قبل ربط القنوات أو توزيع العمل. سيظهر لكل عضو ما تسمح به صلاحياته داخل الحساب.

قبل البدء

تحتاج صلاحية إدارة المستخدمين في مساحة العمل، وعناوين البريد الإلكتروني الصحيحة لأعضاء الفريق. اتفق مسبقًا على الفرق التي ستستخدمونها مثل المبيعات أو الدعم.

الخطوات

1. 1

   افتح إدارة المستخدمين

   من إعدادات الحساب افتح المستخدمين أو أعضاء الفريق، ثم اختر إضافة مستخدم.

2. 2

   أدخل بيانات العضو

   اكتب البريد الإلكتروني وحدد الدور المناسب للعمل الذي سيقوم به. لا تمنح صلاحية إدارية إلا لمن يحتاجها فعلًا.

3. 3

   أضف العضو إلى فريق

   افتح إعدادات الفرق وأنشئ فريقًا أو اختر فريقًا قائمًا، ثم أضف العضو إليه.

4. 4

   تحقق من الدعوة

   اطلب من العضو قبول الدعوة وتسجيل الدخول، ثم راجع ظهوره في قائمة المستخدمين والفريق.

5. 5

   اختبر التعيين

   افتح محادثة اختبارية وتأكد أن العضو أو فريقه يظهران ضمن خيارات التعيين.

تأكد من النتيجة

يستطيع العضو تسجيل الدخول، ويظهر في الفريق المناسب، ويمكن تعيين محادثة اختبارية له. إذا لم يظهر، راجع الدور وحالة الدعوة وعضويته في الفريق.