جهة الاتصال تجمع البيانات المتاحة عن العميل والمحادثات المرتبطة به. يمكنك إنشاء سجل يدويًا أو مراجعة سجل ظهر بعد وصول رسالة من قناة متصلة.
قبل البدء
تحتاج صلاحية الوصول إلى جهات الاتصال، وبيانات صحيحة حصلت عليها في سياق عملك. لا تضف بيانات شخصية لا تحتاجها للتشغيل.
الخطوات
- 1
افتح جهات الاتصال
من القائمة الجانبية افتح جهات الاتصال، ثم ابحث أولًا عن العميل لتجنب إنشاء سجل مكرر.
- 2
أنشئ أو افتح السجل
إذا لم تجد العميل، اختر إضافة جهة اتصال وأدخل الاسم ووسيلة التواصل المتاحة بشكل صحيح.
- 3
راجع القناة والمحادثات
افتح السجل وراجع قنوات الاتصال والمحادثات السابقة والبيانات الظاهرة قبل تعديل أي شيء.
- 4
نظّم البيانات
أضف التصنيف أو السمة المناسبة إذا كانت مفعلة، واكتب ملاحظة تشغيلية قصيرة عند الحاجة.
- 5
اختبر البحث
ارجع إلى القائمة وابحث بالاسم أو وسيلة الاتصال للتأكد من ظهور السجل الصحيح.
تأكد من النتيجة
تظهر جهة الاتصال مرة واحدة بالبيانات الصحيحة، ويمكن للفريق العثور عليها وفهم سياقها المتاح.