تنظيم جهات الاتصال بالحقول والتصنيفات

تنظيم بيانات العملاء يجعل المحادثات والبحث والحملات أكثر دقة. ابدأ بحقول واضحة وتصنيفات قليلة ذات معنى.

قبل البدء

تأكد من صلاحية عرض جهات الاتصال وتعديلها، وحدد البيانات التي يحتاجها فريقك فعلًا.

الخطوات

1. 1

   افتح جهة الاتصال

   انتقل إلى جهات الاتصال وافتح سجلًا موجودًا أو أنشئ سجلًا جديدًا.

2. 2

   حدث البيانات الأساسية

   راجع الاسم ووسيلة التواصل والبيانات الأخرى المتاحة، وتجنب إدخال معلومات غير مؤكدة.

3. 3

   أضف التصنيفات

   استخدم التصنيفات المتاحة لتمييز حالة العميل أو نوع الطلب، واتفق مع الفريق على معانيها.

4. 4

   اختبر البحث

   ابحث أو صفِّ القائمة بالبيانات أو التصنيفات التي استخدمتها للتأكد من سهولة العثور على السجل.

تأكد من النتيجة

تظهر القيم الصحيحة في سجل جهة الاتصال ويمكن العثور عليها من خلال البحث أو الفلاتر.